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Les logiciels sont utilisés dans tous les domaines industriels, financiers et de services. L’impact macroéconomique des logiciels se manifeste par un gain de productivité et de création de valeur donc vient améliorer la performance économique du pays. En France entre 1995-2000, les TIC ont contribué pour environ 0,9 point de croissance annuelle aux États-Unis, et 0,35 en France. Malgré l’importance stratégique du secteur, la France n’a pas d’acteurs de dimension internationale (à l’exception de Dassault Systèmes). Le secteur des logiciels est atomisé avec de nombreuses PME et TPE. En 2008, le poids des 10 plus grands acteurs par chiffre d’affaires représente 43% du secteur et le nombre d’entreprises de moins de 250 salariés représente 98% du total.

Avec près de 6,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2008, l’édition de logiciels représente seulement 12% de l’activité de la filière informatique.

 

 

 

Répartition des différents secteurs dans la filière informatique :

La figure suivante permet de positionner des groupes d’entreprises selon deux axes :

• Le part de marché des groupes
• Le taux de croissance annuelle moyen entre 2006 et 2008 des groupes

Chaque groupe d’entreprises a un taux de croissance dépendant de son cycle de vie par rapport à son activité. Plus les entreprises du groupe ont tendance à se positionner sur une nouvelle activité, plus les investissements sont importants. Réciproquement, plus l’activité est âgée moins les investissements sont importants.

Pour plus de détails : Outil de comparaison graphique des sociétés éditeurs de logiciels

L’offre de logiciel se divise en plusieurs parties :

• la vente de licences ou d’abonnement
• l’intégration du logiciel dans l’environnement du client
• le support et la maintenance

Le modèle de revenu repose sur des contrats de vente de licences ou d’abonnements. Généralement, il s’agit de licence d’utilisation par utilisateurs qui inclut des correctifs pour un meilleur fonctionnement du logiciel. Les éditeurs de logiciels cherchent à augmenter la valeur-client par l’amélioration et le versionning du logiciel et la vente par bundle. La création de valeur est obtenue par les investissements en R&D qui confèrent à l’entreprise un avantage sur ces concurrents. La mobilisation de ressources humaines se fait en interne ou en externe par la sous-traitance ou l’offshore. Cela passe par le renforcement avec des experts, le partage de la connaissance et les politiques de partenariat ; soit avec d’autres éditeurs de logiciel, soit avec des SSII pour pallier une carence commerciale et technique. La capacité d’innovation joue un rôle capital dans la création de valeur. La maximisation des recettes est obtenue par :

• Le versionning et le bundling.
• Le verrouillage des clients.
• Une couverture géographique et sectorielle la plus large possible

Les éditeurs de logiciels optimisent les coûts en agissant soit sur la masse salariale avec l’offshore ou alors en imitant les innovations des autres. Elles industrialisent la gestion des codes sources, le partage de connaissances et proposent des formations pointues à leurs ingénieurs. La mutualisation des moyens, la standardisation des offres et l’homogénéisation des outils permettent de maîtriser les marges.

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• Le secteur du logiciel connait une concentration modérée ; en 2008 la part de marché des 4 plus grandes entreprises est de 18% si on exclut Dassault Systèmes qui représente à elle seule 17% des parts de marché du secteur.
• De grandes firmes et de petites firmes coexistent dans le secteur.
• Le secteur du logiciel est un secteur d’innovation, consommatrices de R&D. Les logiciels sont des produits de haute intensité technologique. Ceci a pour conséquence une instabilité des structures de marché. Les firmes en place peuvent perdre leur leadership lorsque de nouvelles ou petites firmes introduisent certains changements technologiques.
• Les « effets de réseau » propres à l’économie numérique (adoption croissante des utilisateurs, faible coût marginal de production) font qu’au-delà de l’équilibre, le modèle économique de l’éditeur de logiciel génère une croissance et des marges substantielles. Ces caractéristiques créent une tendance structurelle :
  • à la concentration des acteurs
  • à l’adoption de standards de facto par le marché. Cette dynamique particulière soutient la course à la taille critique et la consolidation. Dans le secteur du logiciel, la part de marché est un indicateur essentiel pour juger le pouvoir de marché des firmes.
• La structure des coûts spécifique au logiciel (coût fixe élevé et coût marginal faible) implique un régime de concurrence basé non pas sur le prix qui serait suicidaire mais plutôt sur la différentiation.
• Les éditeurs de logiciels adoptent des politiques de tarification basées sur la discrimination par les prix : le versionning et le bundling.
• Des stratégies de verrouillage de la clientèle sont mises en oeuvre par le renouvellement fréquent des logiciels et la maintenance, incitant les clients à revenir parce que l’entreprise met constamment sur le marché des versions nouvelles et améliorées de son logiciel.